Coud es un chico huérfano que vive con unos piratas del cielo en un barco volador cuando después de saquear otra nave encuentra a Ren, una chica que estaba oculta en una especie de ataud y dormida. La nave de los piratas del cielo es atacada por unos guerreros que lo que quieren en realidad es llevarse a Ren, puesto que ella es un Adil Raid, un ser vivo capaz de fusionarse con un humano y transformarse en arma para poder luchar. Al encontrarse en peligro por el ataque de los extraños guerreros, Ren reacciona con Coud y consiguen escapar...
